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裂心中信建设投资:一餐:成败转风,落日青山红中信建设投资新浪财经

初恋夫妇130615

    面对多变的政策,我们深感无法研究2018年餐饮的短期趋势。在高波动性市场中生存的唯一途径是研究偏离度,考虑具有周期性参数的均值回归和较长时期内的交易。作为这项研究的幸存者,我们很感激18年市场的几次偏离都在12月回归:1。与美国湾和巴西报价的偏差。2。炼油厂超高利润压榨与全球供应充裕的背离。三。CBOT豆粕比大豆更贵。在情感市场中,基于噪音的短期战斗几乎确保了没有人生存。18年一餐市场的幸存者都在利差市场,从7月的9-1到12月的1-5,更多的油餐比率已经离开了投机的大门。我们相信,差价交易在中奖率方面的优势将会提高。在2019年,我们在年底审查的报告中质疑需求的边际意义甚至大于供给方面的变化,也就是说,经典猪瘟是否会正式开启蛋白质餐需求10年的变化?年初,描绘豆粕的年度趋势和节奏无疑是一个梦想,但也有一些基本的认识或值得分享:1。经过18年的行业洗牌,基础采购将更加谨慎,油厂对进口大量豆粕没有信心。那么,在18年的时间里,基地扩散将不会在6月至7月再次出现,但踩踏可能是单方面的。2。非洲猪瘟爆发后,早期油厂向东北、西南等潜在农业开发区的布局战略已被证明是不充分的。东北地区的需求急剧下降,高价格豆粕的基本差异优势已不复存在。即使是东北地区原有的供求关系,也有可能逆转对华北的出口,而不是出现缺口。三。炼油厂榨油和清管器价格在19年内可能相对变化。利润上限的比率在下降,也就是说,连饭都比豆子弱。猪肉价格的上涨预计将进一步加剧,但值得注意的是,主要生产区的肉价底部和底部很难预测。4。美国政府关停后,对大豆种植户的后续补贴还会实现吗?库存过剩会导致种植面积超低吗?大豆的反兴奋剂会造成惊人的价差吗?5。豆粕需求增长有一个转折点。对于石油工厂来说,石油的价值相对增加。伴随着国家石油公司的预期,油餐比可能成为全年的发展方向。1。市场回顾2018年国内豆粕市场注定是一个非凡的一年。价格波动急剧上升,呈现过山车般的趋势。豆粕主合同价格为全年2630-3539元。波动幅度为909元/吨,比上年424元/吨高114.39%。由于2017/18年阿根廷大豆产量下降和中美贸易战,豆粕价格在1-10月呈现震荡上升态势。10月11日,亚麻籽粕主合同金额为3539元/吨,创27个月新高,较年初增长27.76%。随后,在阿根廷20国首脑会议上,由于中美领导人的顺利会晤和90天的休战协议,大豆市场逐渐淘汰。对供应紧张的担忧导致价格出现悬崖式下跌,12月24日跌至2604点,今年创下新低,低冲击幅度很小。2018年国内豆粕市场的主要逻辑是中美贸易战预期的不确定性带来的高波动性。在贸易战边际影响降低的背景下,我们认为2019年豆粕市场的主要逻辑是回归基本面一年。图1:联美指数走势数据来源(元/吨):博伊大师,中信建投期货图表2:联美主合约走势(元/吨)数据来源:博伊大师,中信建投期货二,供求状况2.1全球大豆供应宽松2018/19全球大豆市场需求增速慢于供求Y预计,大豆结转库存将创建一个日历。历史新高。根据美国农业部12月份供需报告,2018/19年度全球大豆结转库存预计为15330万吨,较2017/18年度的10130万吨增加1403万吨,高于11月份的预期1128万吨。库存消耗

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